Nach einigen Tagen bürokratischer Verzögerungen, die zur Entspannung in Istanbul genutzt werden, erhält die D-Zelle telefonisch das Briefing von Agent CARSTAIRS. Der Auftrag ist, in München nach dem Nekromanten zu suchen, der Charles Whiteman wiederbelebt hat und ihn wenn möglich auszuschalten. Der Cover-Auftrag des BNDD ist, den Endpunkt der Heroin-Überlandroute der Union Corse aus der Türkei nach Münschen zu finden. Die Telefon-Verbindung ist stark gestört, und im statischen Rauschen meint Agent DELANO kurz türkische Worte und den Namen "Yog-Sothoth" zu hören.
Am 4. April 1968 landen die Agenten DELANO, DELASYD, DAFOE und DINER (Agent DAVINCI verbleibt noch in Istanbul) am Flughafen München-Riem.
Sie werden von Asset GROUCHO (Kriminalkommisar Moritz Garver) abgeholt, der sie mit seinem Wagen nach Obermenzing in ein Safehouse von Delta Green bringt. Da man vergessen hat, am Flughafen einen Mietwagen zu nehmen, bietet er an, seinen Wagen bis morgen zur Verfügung zu stellen, und dann einen Mietwagen vorbei zu bringen. Außerdem warnt er davor den Schuppen im Garten zu betreten.
Am nächsten Morgen kommt der örtliche Delta Green Mann Agent BLOOM (ein Mitarbeiter der CIA und der Air Force in Bad Aibling) ins Safe House. Er tut den eigentlich Auftrag aus zweitrangig ab (er hat Asset GROUCHO damit beauftragt, sich darum zu kümmern), und spielt den Agenten eine Tonbandaufnahme einer Sendung von Radio Liberty vor.
Darin predigt ein guter Sprecher in Turkmenisch, aber als er ins Gebet wechselt, schleichen sich fremdartige Worte ein und beginnen eine Anrufung im Namen Yog-Sothoths. Die Agenten sprechen das Band ab, bevor es weiter gehen kann. Nach Angaben BLOOMS ist es in den letzten beiden Wochen zu mehreren solcher Sendungen gekommen, und es hat anscheinend unzusammenhängende Zwischenfälle mit Gewaltausbrüchen in Gastarbeiterheimen und anderen Orten gegeben, wo diese Sendungen gehört wurden.
BLOOM beauftragt die Agenten der Angelegenheit nachzugehen, da wegen eines Skandals um CIA Finanzierung von Radio Liberty, der CIA angehalten ist, Abstand zu halten.
Agent DELANO hört sich das Band zu Ende an, und erlebt eine Epsiode von anscheinender Raumverzerrung und Lichterscheinungen, die ihn schwer erschüttert zurück lässt.
Asset GROUCHO bringt wie verabredet einen Mietwagen vorbei und holt seinen Mercedes Diesel ab. Dabei bespricht er mit den Agenten die Suche nach dem Nekromanten und der Name Lothar de Kleist fällt, der in ihm eine Erinnerung wachruft.
Nun öffnet man doch den Schuppen im Garten und findet neben alten Vorräten und Waffen von Delta Green alte Personalakten der SS. Eine davon ist von SS-Sturmbannführer Lothar de Kleist, ein Mitglied der Karotechia der angeblich an der Ostfront mit Nekromantie experimentiert hat. Asset GROUCHO weiß zu berichten, dass de Kleist in den letzten Kriegstagen von Delta Green eliminiert wurde und eigentlich in einem unmarkierten Grab auf dem Obersalzberg vergraben liegen sollte.
Agent DELANO besucht die erste Moschee Bayerns in Fröttmanning, die letztes Jahr eröffnet wurde. Während der Iman die Kenntnis von irgendwelchen blasphemischen Predigten abstreitet, erfährt DELANO von Dr. Said Ramadan, dass dieser über die Predigten eines gewissen Karu Yusuf besorgt ist, der bei Radio Liberty Sendungen macht, die an die islamischen Sowjetrepubliken in Zentralasien gerichtet sind. Dieser zitiere Worte aus der verbotenen Schrift "Ta’wil al Azif as Sadiq" (Esoterischer Kommentar von Sadiq zum Al Azif - eine arabisch/türkische Schrift aus dem 18. Jahrhundert mit Zitaten aus dem Necronomicon). DELANO verspricht Ramadan sich darum zu kümmern.
Unterdessen besuchen die anderen Agenten Radio Liberty, getarnt als Vertreter einer reichen Witwe und möglichen Geldgeberin aus den USA mit Wurzeln in Turkmenistan.
Nach Gesprächen mit dem Direktor Walter K Scott und seinem Assistenten Albert Boiter im HQ am Englischen Garten, können sie die Studios und Sendeanlagen in Oberwiesenfeld besichtigen.
Dort können sie dank der Sendepläne feststellen, dass die von BLOOM aufgezeichnete Sendung von einem von drei Moderatoren gemacht worden sein, darunter Karu Yusuf.
Yusuf steht für den Abend auf dem Sendeplan - die Sendungen haben sich in den letzten Tagen mit fadenscheinigen Begründungen immer weiter nach hinten verschoben - und die Agenten überzeugen die Redaktion, als Zuschauer der Aufnahme beiwohnen zu dürfen.
Als Yusuf zum Gebet am Ende der Sendung kommt, streut er wieder die unheimlichen Worte ein, und es kommt zu einem Zwischenfall. Während sich das Aufnahmezimmer in absolute Schwärze hüllt, verzerren sich die Lichter im Technikstudio zu Schlangenlinien wie auf einer Langzeitbelichtung, und "greifen" nach dem Tontechniker. Mit Mühe und Not kann Aget DELASYD den Techniker aus dem Raum in den Flur ziehen, aber auch dort ist man vor den Lichtern nicht sicher, bis Agent DINER Yusuf seine Taschenlampe an den Kopf wirft und das Gebet abbricht.
Aber als man Yusuf mit seinen Worten konfrontieren will und das Aufnahmeband wieder abspielt, beginnt der Effekt von vorne - und diesen Mal ist Agent DELASYD das Ziel und ein Abbruch des Tonabend beendet ihn nicht! Als man aus dem Gebäude flieht, verzerren sich die Sterne und greifen herab um Arthur zu packen. Erst als mit einem großen Knall der Strom des ganzen Gebäudes ausfällt, endet der Angriff.
Im Chaos der ankommenden Feuerwehr und Krankenwagen verstauen die Agenten Karu Yusuf im Kofferraum ihres Wagens und bringen ihn ihr Safehouse. Im Verhör von Agent DELANO und DAFOE gibt er zu, das "Ta’wil al Azif as Sadiq" in einem Antiquariat in Münschen entdeckt zu haben, und davon inspiriert worden zu sein, die "Wunder Gottes" herabzurufen, um die Sowjetherrschaft in seiner Heimat zu beenden. Außerdem habe er Auszüge daraus an zwei seiner Kollegen weitergegeben, die das auch in ihren Sendungen verwendet haben.
Agents DELANO und DELASYD stellen das Buch in der Wohnung von Karu Yusuf sicher. (Zurück im Safehouse verbrennt Agent DAFOE es, aber da müsste ich noch eine Kleinigkeit einschieben).
Agent BLOOM zeigt sich erfreut, über die Ausschaltung dieser Bedrohung, muss den Agenten aber mitteilen, dass Asset GROUCHO am Abend in seinem Auto ermordet worden ist.
Bei einem Besuch des Antiquariats erfahren die Agenten, dass ein weiteres Mythosbuch aufgetaucht ist: eine französische Ausgabe des Vermiis Mysteriis von Ludwig Prinn. Es steht nun in in einer anonymen Versteigerung zum Verkauf.
Über die Moschee und die Akten von Moritz Garver macht macht den türkischen Gangster Hasan Balik aus, der für die Union Corse arbeitet.
Balik ist durch den neuen "Großen" Hitman der Korsen, der auch Moritz Garver umgebracht hat, verunsichert und zurückgesetzt.
Die Agenten konfrontieren Balik und erfahren von ihm, dass das Heroinlabor der Union Corse am Rande eines Werkes von Wacker Chemie versteckt ist. Sie überzeugen ihn stillzuhalten, während sie das Labor untersuchen und den "Großen" ausschalten, den der Chemiker aus Marseille, Monsieur Venice, mitgebracht hat.
Außerdem erfahren sie von Balik, dass Venice das Labor auf Vordermann gebracht, und einen Dieb namens David Macheu in Begleitung eines weiteren "Großen" nach Prag geschickt hat, um irgendetwas zu holen. Danach hat er sich um die Leiche aus der Türkei gekümmert, die Balik mit einem LKW von Griechenland nach München gebracht hat.
Über einen Netzwerkkontakt bei der US Army besorgt Agent DAVINCI M16 Gewhere mit Granatwerfern, um für einen Sturm auf das Drogenlabor angemessen ausgerüstet zu sein.
Bei einer 24-stündigen Überwachung des Geländes des Drogenlabors, beobachten die Agenten wie eine größere Gruppe (wahrscheinlich Union Corse) vorfährt, beschließen aber abzuwarten, bis diese wieder weg sind, bevor sie zugreifen.
Agents DELANO und DELASYS schalten die Wachen des Labors aus und gemeinsam überwältigt man die restlichen Gangster und Chemiker, die in dem alten Bahnhofsgebäude an der Herstellung von Heroin arbeiten.
Eingeschüchtert weisen die Chemiker auf eine Seitentür hin, in der sich "Monsieur Venice" eigenes Labor und "der Große" befinden sollen.
Agent DELAN dringt als erster ein und wird fast von dem unter der Decke lauernden Wächter überrascht. Dieser überlebt eine volle automatische Salve aus einem M16 und einen gezielten Kopfschuss aus nächster Nähe und wirft noch Agent DAVINCI quer durch den Raum an die gegenüberliegende Wand, bevor ein weitere Schuss in den Kopf ihn ausschaltet. Seine Überreste verwandeln sich in eine schleimige, verwesende Masse aus Knochen, Muskeln und Inneren Organen, die nur aus einer dünnen Haut verdeckt wurde.
Das Labor ist leer geräumt, die Seitenwände frisch getüncht. Ein Stadtplan von Prag findet sich unter Papierresten, auf dem eine Adresse (Kleinstraße 11) und mehere Positionen/Referenzpunkte für astronomische Beobachtungen markiert sind.
Auf einer Wand ist noch das AM Symbol für die Loge Almousin-Metraton zu sehen, auf zwei anderen findet Agent DINER unter der Tünche die Reste einer Inschrift: Y’AI’NG’NGAH, YOG- … AH … ZHRO.
Man benachrichtigt die Münchner Polizei, verlässt aber die Szene bevor diese kommen kann. Die Union Corse ist ebenso im Anmarsch (wahrscheinlich vom benachbarten Firmengelände aus benachrichtigt), dreht aber angesichts der herannahenden Poilzeisirenen ab.
Am nächsten Tag besuchen Agents DAVINCI und DELASYD gemeinsam das Antiquariat Appolonia und überzeigen gemeinsam Rosalie König, dass das Buch, dass zur Versteigerung steht, besser nicht in den Umlauf kommt. Sie erzählt, dass sie es, genauso wie die arabische Schrift von einem jungen Mann gekauft, der in den Laden gekommen war. Er gab seinen Name als Hans Schmitt an, und machte einen heruntergekommen Eindruck (möglicherweise ein Junkie). Normalerweise hätte sie von ihm nichts gekauft, aber er war ihn Begleitung eines guten alten Kunden: ein Amerikaner namens Samuel Loveman (Sam Loveman, Agent DAVINCI's alter Freund).
Hans Schmitt machte eine Bemerkung, dass er die Bücher aus Prag habe.
Rosalie König überlasst den Agenten das "Mystere du Ver", diese zahlen dafür die von DELASYD gebotene Summe.
Angesichts der relativ einfachen Möglichzeit zur Zeit nach Prag zu reisen (Prager Frühling, 250km Entfernung von München), entschließen sich die Agenten kurzfristig, die Adresse in Prag zu untersuchen.
In Prag erfahren die Agenten, dass das Haus in der Altstadt einen schlechten Ruf hat. Angeblich hat dort vor dem Krieg ein böser alter Zauberer names Joseph Nadek gewohnt, der bei einem Brand ums Leben gekommen ist.
Mit guten amerikanischen Dollar überzeugt man einen etwas skurrilen Mieter des Hauses, den verrückten amerikanischen Touristen für eine Nacht die Wohnung zu überlassen. Und ja, man verspricht die Sammlung von Amphibien and Reptilien zu füttern!
Der Zugang zum Dachboden ist zugemauert, und auf dem Dach leben seltsam verunstaltete Tauben, die man mit Rattengift zum großen Teil aussschaltet. An ihrem Körpern finden sich Reste von menschlichen Körpern. Augen, Hände, Finger, Hautfetzen, die sich mit dem Fleisch der Vögel verbunden haben.
Auf dem Dach findet sich ein aufgebrochener Zugang durch ein Fenster zum Dachboden - jemand war vor nicht allzu langer Zeit hier. Vor dem Dachfenster befindet sich eine seltsame kalte Stelle und Anzeichen einer Explosion.
Drinnen sind einzelne, schmale Fußspuren auf dem staubigen Dachboden, die zum großen runden Giebelfenster mit den unregelmäßigen Mosaikscheiben führen. Durch das Fenster dringt Mondlicht (?) hinein, obwohl draußen kein Mond scheint.
Die Spuren führen auch zu einem Versteck in der von BRandspuren versengten Täfelung, in dem sich noch einige alte Bücher (von zweifelhaftem Wert) und ein alter Brief finden, der in eine Dielenritze gerutscht war. In diesem schreibt ein gewisser Joseph Curwen aus Baltimore an einen Simon. Adressiert ist der Brief allerdings an Joseph Nadek.
